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打好一场融资战要做好哪些前序准备?

发布时间:2019-11-13 关键字:融资

  融资准备因不同的融资渠道、方法和具体对象(资金方)而有所不同。我们以私募股权融资为例,融资前应做好以下准备。

打好一场融资战要做好哪些前序准备?


  1、充分了解投资方 首先要了解投资方的基本情况,如资金实力、投资模式、成功案例等,其次要了解投资者方的决策程序、项目关注点、尽职调查内容和谈判焦点。

  2、准备商业计划书 客观的说,项目自身素质是最关键最核心的要素,但完美的、专业的表现形式也同样重要,"酒香不怕巷子深"的逻辑在竞争激烈的现代商业运转中并不适用。一份成功的商业计划书涵盖了潜在投资人对于融资项目所需了解的绝大多数信息,并且对于其中投资方通常关注的要点进行重点陈述分析。这样的商业计划书可以大大减少投资者在进入尽职调查之前的工作量,便于双方迅速进入后期实质运作。

  3、准备演示材料(PPT版本) 要注意PPT文稿条例清晰,简明扼要,生动鲜明。

  除商业计划书的主要内容以外,还应附有企业与产品的图片。演示者要在项目推介前对演示文本进行演练,掌握时间、节奏与文思脉络。

  4、准备好谈判冲突的解决方案 一般情况下,融资谈判的参与人员总体素质比较高。

  谈判进程中要避免站在各自的要求上进行意志较量。如果出现冲突,应努力建立对方认可的价值标准,运用认知标准进行谈判。在技巧上,要善于站在对方立场上考虑问题,充分显示建立认知标准的诚意。但如果发生冲突,不要屈服压力,而只屈服于认知标准。

  重点了解投资者项目初审阶段的关注点:

  公司周围的产业环境、

  行业地位、竞

  争策略、

  近三年来的经营业绩

  公司未来三年的经营业绩成长性、

  支付给投资者的固定收益率、

  战略投资者可否控股、

  主要供应商与客户的情况

  所处细分行业上市公司的资本市场表现

  了解投资者的尽职调查内容:

  财务和法律审计、

  公司业务运营的历史评价、

  核心竞争优势、技术创新优势、

  国内外市场供需状况、

  投入和产出、技术水平、

  行业发展趋势、行业竞争趋势、

  产业政策、

  行业进入壁垒、

  人力资源方面等。

  了解实质性阶段中小企业融资谈判的焦点:

  企业价值评估、

  投资方式、

  股权比例、

  经营管理权的分配与监控、

  承诺、保证与违约责任等

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